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智能售货机,是否是新零售的未来方式之一?

2018-07-16 16:27:39 投稿人 : 智能小助手 围观 : 评论

一面是需求端的消费升级,一面是头部的品牌商、渠道商不断的突破零售的边界——产品品类的边界,渠道、营销方式、传统商业模式的边界 ,多种力量推进新零售成为当下的焦点。商业顶端的大佬忙于突破零售的时间和空间边际,线上收购合并向线下渗透(抑或线下向上),伴随着这一轮新技术的应用,传统的零售公司获得了前所未有的大机遇、大发展,这其中就包括产生逾十年的智能售货机行业。Yve中国智能新零售网

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大市场 or 小市场?Yve中国智能新零售网

智能售货机兴起。90年代的日本,当时由于土地和人力成本急剧上升,而占地面积小、快捷的无人售货机迅速铺开,一直持续到2015年,这个趋势才趋于平稳。(以下简称售货机)Yve中国智能新零售网

数据显示:智能售货机主要分布在日本,美国以及欧洲,2016年全球销售额超过1100亿美元,其中美国占比全球总数的27.51%,日本26.14%,欧洲20.11%,中国目前占比仅1.01%。Yve中国智能新零售网

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国内目前的数量远少于日本。以售货机拥有量为例:日本为25 人/台,美国为40 人/台,欧洲则是每50 -120 人/台,而中国目前是4500 人拥有1 台(仅考虑城镇人口)。若对标日本1/10 人均拥有量,售货机为2000 亿市场。国内市场存量售货机约20 万台,渗透率不及5%。其次考虑人口因素,日本1.27亿,中国人口是日本11倍,粗略计算这是万亿级别的红海大市场。Yve中国智能新零售网

国内智能售货机主要是饮料等快消品为主,其次是日用品,避孕计生用品等。它具有无人售卖,24小时营业、体积小、易安装等特点,尤其在商业地租高昂,人力成本逐渐攀升的大背景下优势明显。Yve中国智能新零售网

那么,目前国内安装的覆盖率如何呢?Yve中国智能新零售网

我们查阅了国内智能售货上市公司新百洋公开数据,通过制造端的数据来反向推断目前市场的表现。值得注意的是销售收入增长的趋势明显,而净利润维持在一个相当稳定的水平区间,甚至阶段性的下降,即:售货机市场的出货量逐年增长明显,伴随着这种增长,市场上参与的制造商越来越多。如 富士冰山、兴元、中吉,舟翼智能等,国内达到上百家企业。Yve中国智能新零售网

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(图中信息根据公开数据整理)Yve中国智能新零售网

“三商”鼎力大格局,未来在何处?Yve中国智能新零售网

售货机引入国内,从最开始的硬币式投放,到现在支持微信、支付宝在线支付,单一的货品展示升级到保鲜,冷冻等多种储存功能,橙汁机、咖啡机、冰激凌机品类不断丰富,售货机变得越来越智能和高效,带给消费者更多方便。Yve中国智能新零售网

智能售货机行业的风光不在制造厂商。国内运作的模式主要存在三种:一. 独立运营商。经营的公司的主体生产或者(部分)外购售货机,产品招商,然后线下安装售货机,这种独立运营模式比较出名的,2016年2月挂牌新三板,成为“自动贩卖机第一股”的友宝在线。二. 产品的品牌商,也是市场上一个重要的力量。比如:可口可乐,百事,国内的农夫山泉和玩哈哈等,它们现在积极布局这一新渠道。三. 渠道商。商业地产为了提升拐角以及低流量商业点位利用率,开始购买抓娃娃机,饮料咖啡机,售货机等。上面的三种模式中,涉及到的机器设备,货品,优势位置以及布局(行业称之为点位)均是非常重要的资源。Yve中国智能新零售网

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(图:1688搜索的自助售货机)Yve中国智能新零售网

下面我们对上面三种模式盈利能力进行一些分析。Yve中国智能新零售网

假定:我们购买了价值1.5万元的智能售货机一台,1,2米宽5-6层,以饮料小食为主,大致储存商品300-400件左右,货值2000元,毛利40%(我们以具有产品优势的产品品牌商为例,代理,第三方采购会低于这个利润率) .Yve中国智能新零售网

  1. 若一柜货出清周期7天,月周转4次,那么一个货柜产生毛利3200多元 ;Yve中国智能新零售网

  2. 存在的成本机器的磨损、折旧(此处使用使用三年平均分摊)以及日常维护费用合计500月;Yve中国智能新零售网

  3. 租金跟流量有密切关系,它的合理价值跟商业地产流量价格相一致,假定日出货70单, 租金2000元;Yve中国智能新零售网

  4. 还有一个因素就是人工,跟管理效率密切相关,每人管理10台机器(补货日常管理薪水5000元),平均成本500元 .Yve中国智能新零售网

那么一台机器月盈利200元,每人管理50台,则月盈利600元/台。布点1万台机器,听起来利润很可观。Yve中国智能新零售网

现实往往比模型更为复杂 ! 首先要保证较高的产品毛利,如果非源头进货,毛利率下降;其次商业地产的租金往往都是流量旺盛,竞争激烈租金上涨,而冷僻位置很难保障产品按计划销售;最后人力成本,公司管理效率高单位人效果高,降低人力成本。Yve中国智能新零售网

利润和市场竞争的背后,是货品、机器设别,点位三要素的资源优势,核心是企业效率、供应链的竞争!Yve中国智能新零售网

我们挖掘了上面提到的三种模式下企业运营的数据。Yve中国智能新零售网

友宝成立2010年,智能售货机2015年安装超过3万台,2018年超过5万台。前期业务扩张以及渠道开拓费用巨大,财报显示:直到2015年扭亏为盈,2016年上半年才实现首次盈利4840.99万元, 而利润的大部分来源经销商加盟费用,以及机器本身的广告收入以及收购的“迷你KTV”的项目。Yve中国智能新零售网

娃哈哈的智能售货机项目,由宗泽后操盘的宗盛科技来实施,其对外称:三年铺10万台、10年铺100万台的智能售货机”的计划,预计投入金额为20亿,截至去年年中已经铺设5000多台。主要通过经销商密切合作,给予产品价格补贴政策来支持推动项目。Yve中国智能新零售网

农夫山泉主要和第三方友宝在线合作,截止2016年共投放3万台机器。当时双方合作的初衷是一、二线城市可以帮助娃哈哈提升品牌影响力。利润的数据暂时没有公开,目前主要是渠道战略布局。Yve中国智能新零售网

智能售货机的渠道布局,竞争会越演愈烈,品牌商借助产品以及代理资源优势,向市场渗透;运营商通过资本的力量,扩充品类,凭借先发的优势与之竞争趋势愈来愈明显。Yve中国智能新零售网

市场很大,赚钱不易,角逐现在才开始!Yve中国智能新零售网


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